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pour assurer l'avenir de votre patrimoine
Gestion discrétionnaire
Par la signature d’un mandat de gestion, le mandant autorise la société DP Finance et Gestion SA à accomplir tous les actes et à effectuer toutes les opérations qui entrent dans le cadre de la gestion de fortune et qui respectent l’objectif de placement choisi.
Family Office
Prestations et conseils liés à la gestion du patrimoine familial :
Pour certaines de ces prestations, nous collaborons avec des spécialistes externes reconnus, afin de vous proposer les prestations les plus pointues du marché.
Restructuration et construction de portefeuille
Un soin particulier est porté à la compréhension et la définition de vos besoins, en particulier sur la base de :
Sur la base de ces informations et de l’objectif de placement choisi, nous vous proposons des mesures de restructuration ou des propositions visant à la construction d’un portefeuille adapté à votre situation personnelle.
Vos Avantages
DP Finance et Gestion SA est neutre, ce qui garantit un choix plus large de produits performants et de solutions sans conflits d’intérêts.
La confidentialité est assurée dans toutes les démarches que nous entreprenons. Notre système informatique est hautement protégé.
La compétence et le savoir faire de l’entreprise sont assurés par des collaborateurs professionnels bénéficiant de nombreuses années d’expérience dans le secteur financier et de la gestion de fortune, en Suisse et à l’étranger
Nos stratégies de gestion et d’allocations d’actifs sont définies en fonction d’analyses détaillées de la situation économique, politique et monétaire, des marchés et tendances, puis concrétisées en fonction de vos objectifs financiers.
Le capital social de CHF 2 millions est entièrement libéré.
La dimension actuelle de DP Finance et Gestion SA nous permet d’être proche de nos clients, d’assurer le suivi des objectifs définis de manière individualisée, tout en permettant l’élaboration de solutions sur mesure.
DP Finance et Gestion SA est soumis aux règles de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFIn) et est au bénéfice d’une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est également placée sous la surveillance d’un organisme de surveillance (OS).
Conformément aux exigences légales découlant de la LSFin, nous sommes affiliés à un organe de médiation. Nous vous informons qu’en cas de désaccord éventuel entre nous, vous disposez de cette possibilité de recourir à la médiation. Vous trouverez ci-après les coordonnées de cet organe de médiation :
OFS Ombud Finance Suisse
16 Boulevard des Tranchées
1206 Genève
Tél. : +41 22 808 04 51
https://ombudfinance.ch/accueil/
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7 règles représentatives de notre engagement et devoirs envers nos clients.
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