Le gérant de fortune gère le patrimoine de ses clients et les conseille sur toutes les questions financières. Le gérant de fortune est soumis aux règles de la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFIn) et se doit d’obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Pour obtenir cette autorisation, le gestionnaire de fortune doit remplir plusieurs conditions. Il est notamment tenu de :

• revêtir la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une société coopérative et s’inscrire au Registre du commerce;
• disposer d’une organisation appropriée pour son activité, d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne;
• disposer de fonds propres et de garanties appropriés;
• définir de façon précise son champ d’activité et son rayon géographique dans les documents faisant foi en la matière;
• fournir la preuve qu’il est placé sous la surveillance d’un organisme de surveillance (OS) en produisant une confirmation d’affiliation à un OS

Dans ce cadre, il est également audité. Vous avez ainsi l’assurance d’obtenir des prestations de haut niveau, axées sur la durée et la confiance mutuelle.

La gestion de fortune est exercée de manière professionnelle, au gré et selon les convictions du gérant, couvrant un éventail très large de produits et services.

Le gérant de fortune agit sur mandat et au nom du client. Les valeurs patrimoniales du client sont conservées à son nom sur un compte tenu auprès d’une banque dépositaire de son choix.

Actuellement on dénombre plus de 1’500 gérants de fortune en Suisse. Ce secteur est toujours en expansion, avec des parts de marché qui continuent de croître malgré la tendance à la surrèglementation.